2023年开局，终端行业景气度持续下行，冷风吹向了机器人行业。

当前世界政治经济形势错综复杂，我国的工业生产经济运行仍面临较大的压力，下游终端需求放缓，导致制造业生产动力不足，机器人行业亦受到不同程度的影响。

高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2023年H1，工业机器人销量15.19万台，同比增长10.98%。GGII预计，2023年中国工业机器人全年销量约33.3万台，同比增长9.90%。

从企业层面来看，马太效应在持续加剧，一方面头部厂商增长势头不减，规模优势进一步扩大；另一方面，众多中小企业生存压力倍增，面临订单、资金、供应链等多方面的压力与挑战。

那么，今年上半年，机器人行业究竟呈现了哪些特点？接下来，高工机器人将以关键词的形式，与各位一同回顾上半年。

                                                               人形机器人

今年上半年，人形机器人的风越演越烈。越南科学技术翰林院物理研究所吴孟进博士及其团队成功研制智能人形机器人IVASTBot；马斯克在2023股东大会上展示了Tesla Bot人形机器人的最新进展；加拿大的 Sanctuary AI 公司发布了一款新的人形机器人，取名为“凤凰”；追觅科技重磅推出了两款机器人产品——通用人形机器人和仿生四足机器狗Eame One二代。

在资本界，资本纷纷押注人形机器人这个未来赛道，如OpenAI 投资了一家来自挪威的机器人制造商 1X technologies ；同时，优必选也对“人形机器人第一股”发起进军，向港交所递交了招股说明书。

受此利好消息的频频输出，人形机器人概念股持续拉升，其中，中大力德、丰立智能、远大智能、佰奥智能、中威电子、赛为智能、全志科技、鸣志电器等人形机器人概念股喜迎大涨。

同时，多家企业释放出涉猎“人形机器人”信号，纷纷加入“人形机器人概念股”的队列，并先后通过互动平台等渠道，传达出企业已参与或有能力涉猎人形机器人相关环节的信息，例如奥比中光、立讯精密、三丰智能、江苏雷利、汉宇集团等。

GGII预计，2026年全球人形机器人在服务机器人中的渗透率有望达到3.5%，市场规模超20亿美元，到2030年，全球市场规模有望突破200亿美元。

                                                                  大负载

上半年，不管是传统的工业机器人还是协作机器人企业，在其推出的新品中，“大负载”依然是亮点之一。从负载的趋势来看，从低中负载逐渐向大负载演变主要是受到市场需求的驱动。随着锂电、新能源汽车行业的崛起，大负载机器人的需求量和场景同时被拓宽。

对于传统的工业机器人来说，2023年上半年，100kg以上负载量的六轴机器人的需求依然十分强劲，大负载SCARA也同样受欢迎。

新时达、卡诺普、珞石机器人、海峰机器人、埃夫特等在今年上半年纷纷推出大负载的产品，入局者持续增多。

对于协作机器人来说，当前协作机器人已经进入市场发展的新阶段，为了挖掘更多的场景，满足客户的需求，协作机器人越来越“工业化”，例如在负载方面，从中小负载产品逐渐趋向大负载产品，臂展也越来越长。

中科新松、越疆机器人、珞石机器人、艾利特机器人、大族机器人等协作机器人玩家在今年上半年纷纷推出协作大负载机器人。在技术的迭代下，协作机器人的负载范围从3kg向 25kg 演进；臂展也越来越长，从618mm 拓展到2000mm。

                                                     核心零部件

今年上半年，核心零部件行业在资本市场热度提升。

据高工机器人不完全统计，2023年1-6月，机器人行业相关领域共发生89起融资案例。按融资案例分布来看，核心零部件在2023年一季度融资案例数量中占据重要比例。

机器人关键核心零部件国产替代的潮流无法阻挡，越来越多的国产机器人企业开始批量使用国产减速器品牌，在伺服电机和驱动领域也涌现出了诸多有实力的国产品牌，在机器人供给端提供支撑。与此同时，铸件、线缆、加工件等已经可以充分实现本地化生产供应。随着资本的加持，以减速器、伺服、控制器为代表的核心零部件国产化进程有望提速。

与资本升温齐头并进的是，今年上半年，核心零部件厂家也迎来了一波投资扩产潮。

在投资方面，例如中大力德拟在新加坡设立全资子公司新加坡中大力德智能传动公司，拟在泰国设立全资孙公司泰国中大力德智能传动制造公司；绿的谐波与三花智控将共同出资在墨西哥设立一家合资企业；双环传动投资设立全资子公司浙江环一科技有限公司（暂定名）。

在扩产方面，巨轮智能、艾迪精密等将纷纷表示，将继续扩大产能；华中数控则定增募资用于产业基地建设。

                                                     机器视觉

今年上半年，机器视觉依然延续着前两年的火热。

从融资层面看，今年上半年，国内机器人行业融资事件同比有所收缩，但总体来看，机器视觉仍是机器人行业的融资热门领域之一，博视像元、图漾科技、心鉴智控、赤霄科技、海图微电子、小淞科技、灵明光子、时识科技等机器视觉相关企业完成融资。

从产品层面看，随着应用领域的持续开拓，用户对于3D视觉产品的需求也有了新的变化，为此，在今年上半年海康机器人、星猿哲、如本科技、维感科技等机器视觉企业相继推出新品，这些新品在防护等级、稳定性、精度、扫描速度及数据传输等方面均有不同的侧重点。

对于机器视觉企业而言，未来仍有较大的增量空间，据GGII 预测，至2027年我国机器视觉市场规模将超过560亿元，其中，2D视觉市场规模将超过400亿元，3D视觉市场规模将接近160亿元。

百亿级蛋糕就在眼前，机器视觉企业要建立起工艺算法的竞争壁垒，以优秀的行业案例进入机器视觉“深水区”，才有机会在卡位阶段与其他玩家一较高下。

                                             下游应用领域分化加剧

上半年工业机器人下游应用领域分化加剧，光伏行业延续高增长态势，锂电行业增长有所放缓，汽车行业有回暖迹象，3C电子行业疲软延续，金属制品、食品和医药行业均呈现下滑的趋势，新能源汽车、光伏行业成为上半年工业机器人行业增长的主要支撑，而储能则成为锂电趋势放缓下的另一新兴赛道。

具体来看，在新能源汽车领域，据中国汽车工业协会数据显示，2023年1-6月，我国汽车工业多项经济指标创历史新高，汽车产销量分别达到1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。

新能源汽车产销的利好，在一定程度上将带动对工业机器人的巨大需求；从应用领域角度来看，从传统汽车产线向新能源汽车产线的转型，将为机器人行业创造出新的细分领域。

在光伏和储能领域，今年上半年，光伏和储能展开了新一轮的大规模扩产。

在光伏领域，相关数据显示，2022年光伏累计装机容量已达到392.61GW，同比增长28.07%，光伏新增装机容量达到87.41GW，创历史新高。

在储能领域，GGII数据显示，储能电池领域，预计2023年市场出货量将突破200GWh，市场增速将超70%，预计到2025年，中国储能市场将实现近400GWh的出货，复合增速超60%。

可以确定的是，当前光伏和储能市场需求正在持续增强，对于机器人企业而言，这或许是寻求新增量的全新机遇。

                                                               订单

今年上半年，全球经济复苏的步伐变缓。3C、家电、金属加工等行业受经济景气度下滑影响，需求下行明显，这种波动传导到上游设备与机器人相关领域，导致整体订单与营收增速双下滑。

相较以往，今年大部分企业面临着成本高、订单少、订单不稳定、获取订单的难度增大等困境。不过，也有部分企业踩准赛道（新能源汽车、光伏、锂电等），频频拿下订单。

GGII表示，头部厂商将继续受益于新能源行业及新能源汽车的高速发展，同时马太效应将会加剧显现，头部厂商也将会出现分化；腰部及以下厂商订单收缩明显，仍需静待通用工业及下沉市场的全面复苏，所以对于腰部及以下厂商而言，新订单来自哪里将是下半年的主命题。

                                                               出海

如果说过去的机器人公司出海动作，是在内卷的国内市场之外，寻找为数不多的喘息机会。那么现在，出海已经成为企业发展的标配。

在2023年H1，机器人企业出海的热情依然不减，除了常规的国外参展外，同时还频频建立海外子公司或者办事处。例如拓斯达在越南北宁成立分公司；安歌科技在新加坡成立全资子公司。

从出海的路线来看，一是面向美国、欧洲、日韩等发达国家，这些地区老龄化严重、人力成本高，各行业的劳动力短缺问题尤其严重，“机器换人”的趋势已成必然。

二是面向拉美、东南亚、北美等制造业发展迅速的市场，这些地区虽然人力充足、成本低，但劳动力综合素质偏低，并不能满足产业转移的劳动力需求。

三是面向对工业机器人有需求潜力的中东地区。中东地区在生产制造、物流仓储、卫生清洁等领域对工业机器人的需求较为集中，特别是石油化工、汽车制造、金属加工领域，其提高生产效率、替代人工成本的趋势意味着对工业机器人的需求将越来越大。

虽然道路的选择不同，但也从侧面反应出，哪里人工便宜，工业机器人在哪里的机会就会被削弱；反之，哪里人工贵，哪里就是工业机器人的机会。

                                                               收购

对于企业来说，收购是企业提高整体竞争实力，快速扩大企业规模及市场占有率的一个重要手段。今年上半年，资本市场发生了多起收购案，试图完善和强化机器人产业战略布局。

例如，汇川技术完成对韩国SBC的收购，此次收购新增了精密直线导轨产品线，将强化汇川技术的多产品组合方案能力；三丰智能以500万元价格收购控股子公司湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司40%股权；精工科技以1,200万元收购智杰科技持有的精功机器人40%股权；海得控制12.78亿元收购行芝达75%股权。

当企业发展到一定的阶段，收购可以帮助企业优化资源配置，加快核心产业协同发展，形成规模效应。

                                                              上市潮

2023年上半年，在智能制造的大趋势下，越来越多的企业顺势择时，登上更广阔的资本市场。

据高工机器人不完全统计，2023年H1成功上市的企业有16家，超过2022上半年的数量（12家 ）。从板块来看，科创板、创业板依然是智能制造企业上市首选。16家已上市企业中，6家选择了科创板，4家选择创业板。5家企业选择了北交所上市，主板上市要求较多，仅1家成功登陆。除此之外，还有8家机器人产业链企业正在奔赴上市。

从企业类型来看，不仅有机器人本体，还有零部件企业和软件厂商。其中，以机器视觉为代表的零部件行业仍然是资本关注的重点。今年上半年，陆续已有双元科技、安凯微电子等多家机器视觉领域相关企业成功上市，以及思看科技、鑫信腾、长步道、海康机器人等正在冲刺IPO。

                                                            巨头跨界入局

机器人作为硬科技赛道的代表之一，今年上半年频频受到跨界者的关注。

互联网巨头持续布局。年初，腾讯Robotics X 实验室推出了自研机器人灵巧手与机械臂，首次展示了该机器人在自然环境中的精准感知能力，以及对精细动作的驾驭能力；阿里发布了将千问大模型接入工业机器人后，用自然语言指挥机器人工作的演示视频；华为投资8.7亿元成立极目机器公司，疑似入局机器人领域的消息也引起业界的阵阵讨论。

终端大厂亲自下场。汽车零部件上市公司科博达设立孙公司，富士康在郑州成立富士康新事业发展集团有限公司，立芯精密成立立芯精密智造（汕头）有限公司，这些公司的经营范围均包括工业机器人制造、智能机器人的研发等。

在国家政策的支持和指引下，机器人成为智能制造的关键一环，坚定地投资利好于整个社会的硬科技产业，对于这些叱咤风云跨界企业来说，是企业完善自身发展，开辟新的增长曲线的可行方式。