元旦已过，已经步入2024年，“回顾”、“复盘”是一众企业对内工作、对外宣传的关键词。高工机器人&高工机器人产业研究所（GGII）也不例外。在2022年11月，高工机器人产业研究所（GGII）通过对机器人产业的梳理，结合宏观数据和调研数据信息，秉承不悲观、不乐观，力求客观的态度，发布了《2023年中国工业机器人产业十大预测》。随即，不少机器人领域的业内人士、朋友加入了这场遍及线上线下的大探讨。时隔一年回头看，究竟这十大预测押中几成？准确度如何？哪些精准押中？哪些偏离了2023年的真实状况……以下为高工机器人对《2023年中国工业机器人产业十大预测》的复盘：
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新能源应用需求延续高增长
在有限增长的下游行业中，新能源无疑还是最亮最确定的行业，2023年新能源行业延续扩张态势，预计相较于2022年增速略有放缓，工业机器人应用需求延续高增长，但随着外资供货期的逐渐缓解，国产机器人品牌进入新能源行业的时间窗口逐渐缩小，已经进入的厂商有望延续高增长态势。
新能源行业确实是2023年工业机器人应用需求增长的主要来源，新能源领域(锂电和光伏)成为工业机器人第三大应用场景。但事实上，并不是新能源各领域均保持高增长态势。
整体来看，今年工业机器人下游应用领域分化加剧。3C电子行业疲软延续，金属制品进入下行周期，食品和医药行业均呈现下滑的趋势，锂电行业处于持续消化库存阶段，增长有所放缓，新能源汽车行业增速亦有所放缓，仅有光伏行业延续高增长态势。其它一般工业鲜有复苏迹象，经济总体复苏动能偏弱，同时工业机器人进出口亦出现双降的局面。
准确性评分：8分（满分10分）
外部环境不确定性加剧，产业链各环节的马太效应进一步加剧，从资本到市场持续上演“强者恒强，锦上添花”的戏码，结构性的产能过剩加剧。整体来看，2023年全球制造业和工业恢复程度并不及预期，主要国家面临高通胀和低增长的局面，叠加地缘政治风险，全球经济复苏缓慢，导致工业机器人行业整体需求放缓，结构性的产能过剩加剧。GGII数据显示，2023年前三季度，中国市场工业机器人销量约23.38万台，同比增长6.21%。GGII预计，2023年中国市场工业机器人全年销量约为31.6万台，同比增长4.29%。另外，据国家统计局数据显示，2023年1-11月，我国工业机器人总产量为387,605套，同比下降2.8%。从企业端来看，马太效应加剧显现，一方面头部厂商增长势头不减，规模优势进一步扩大，且将出现分化。“万台户”迎来新成员埃夫特；另一方面，腰部及以下厂商普遍承压，面临订单、资金、供应链等多方面的压力与挑战。外资品牌从供应链、研发到生产的本土化进程进一步加深，机器人产业链矛盾由供给侧开始转向需求侧，机器人价格的“涨”声减弱，国产品牌的价格策略逐渐失效，内卷加剧。近几年以来，ABB、发那科等外资机器人品牌持续扎根中国，进一步加强供应链的本土化和多元化。2023年11月8日，上海发那科智能工厂（三期）正式开业。该智能工厂项目占地431亩，建筑面积30万平方米，总投资约15.8亿元人民币，建成集研发、制造、展示、销售、系统集成以及售后服务于一体的智能工厂。自2022年12月ABB在上海占地67,000平方米的机器人超级工厂正式投产后，目前，ABB机器人在中国市场90%以上的销售由超级工厂提供支持，新工厂已经实现了新的机器人产品的生产，这些产品将具有更高的自动化水平和更先进的技术，以满足客户的不断增长的需求。“机器人行业内卷白热化”，这是2023年机器人业内人士的共识。从机器人厂商体量来看，头部厂商增长势头不减，中小企业生存压力倍增，因此价格“内卷”愈演愈烈。高工机器人产业研究所所长卢瀚宸表示，目前机器人行业已经进入一个新时期，过去增量市场大爆发的时代一去不复返，进入存量市场争夺与细分增量市场卡位的新周期。多关节机器人：中大负载（≥20kg）领域国产入局者持续增加，各家陆续发布中大负载（≥20kg）产品，国产超大负载产品（≥200kg）开始得到批量应用。纵观今年，不管是传统的工业机器人还是协作机器人企业，在其推出的新品中，“大负载”依然是亮点之一。随着锂电、新能源汽车行业的崛起，大负载机器人的需求量和场景同时被拓宽。对于传统的工业机器人来说，100kg以上负载的六轴机器人的需求依然十分强劲。新时达、配天机器人、埃斯顿、华数机器人、埃夫特、卡诺普、广州数控、珞石机器人等多家国内厂商紧抓产品研发，进入大负载六轴机器人领域分羹市场。另外，国产大负载六轴机器人正向着更大负载量迭代。埃斯顿拥有220kg-600kg全系列重负载机器人，其负载600kg的产品已经上市；配天机器人将在2023下半年推出的220-300kg产品已经进入验证阶段；今年5月，新时达的全新大负载系列机器人重磅升级，其中SR220/2700产品的负载达到了220kg；华数机器人在今年3月发布三款大负载六轴机器人产品，且正在计划推出300及300以上公斤级的重载机器人；珞石机器人联合日本研发中心，也在2023年6月推出NB220系列机器人，最大负载为220kg。协作机器人：国产品牌价格进一步下探，商用服务领域的入局者增加，出海渐成潮流，头部厂商陆续进入上市倒计时，市场集中度进一步提升。2023年，国产协作机器人价格内卷愈发激烈，价格下降幅度超13%。国产协作机器人厂商市场份额进一步提升。同时，以遨博智能为代表的前三甲厂商市场份额步入新高度，市场集中度进一步提升。在需求方面，协作机器人受益于核心行业大客户需求的拉动，景气度有所回升，是2023年唯一实现两位数增长的本体产品。对于协作机器人来说，当前已经进入市场发展的新阶段，为满足客户的需求，协作机器人越来越“工业化”。其中，中科新松推出的GCR25-1800，是DUCO多可®协作机器人G系列中负载最大的一员，有效工作半径1800mm。GCR25-1800可抓取25kg物品，拥有1800mm长臂展，完美适用于重型物料的搬运、码垛等应用；配套了全新的控制柜，体积相比原控制柜控降低30%，使得GCR25具有极高的灵活性，更适合狭窄空间使用。工业应用渗透率持续上升的同时，商业服务应用增速领跑。商用服务应用如教育科研、医疗、理疗、餐饮、新零售、电力等市场陆续复苏，对于协作机器人的拉动效应明显，以遨博智能、大族机器人、艾利特机器人、天机智能为代表的厂商均有不俗的增长表现。GGII分析，于协作机器人行业而言，最大的命题已经从过去的“求生存”转为“谋发展”，部分厂商开启上市进程，部分厂商加大出海布局，部分厂商开启价格白刃战，价格屠夫再次上演。2023年5月9日，节卡机器人科创板IPO申请获受理；12月26日，节卡机器人已更新提交相关财务资料。2023年1月19日，越疆科技上市辅导备案获证监局登记受理，辅导机构为中金公司。但同时需要注意到，今年以来，证监会等部门陆续出台了多项IPO政策，从多个方面提高了上市门槛，为协作机器人厂商的上市进程带来了新变数。SCARA机器人：总体呈现较为明显的结构性分化，一方面是头部厂商延续增长，腰部及以下厂商内卷加剧；另一方面，大负载及高速SCARA产品需求旺盛，低端通用版SCARA产品面临产能过剩，核心原因是下游3C行业有限恢复。2023年，SCARA机器人头部厂商有喜有忧，汇川技术等企业延续增长，部分企业则出现下滑。新能源行业一定程度上拉动了大负载SCARA机器人产品的需求，而小负载SCARA机器人产品内卷加剧。就整体而言，SCARA机器人的需求是下滑的。减速器：受益于中大负载机器人产品的放量，RV减速器需求有望延续增长态势，基于国产暂无太多可选的大负载RV减速器产品，中大负载RV减速器将变得相对紧俏。 GGII数据预测，2023年，中国工业机器人减速器需求量约为131.4万台，同比增长1.37%。随着机器人本体趋于重载化，产品对以减速器为首的零部件提出了更高的要求。尤其是RV减速器，每套工业机器人大约需要3~4个RV减速器。且工业机器人负载越大，机座、大臂、肩部等位置对RV减速器的刚度和回转精度的要求就更高。中国市场的RV减速器（尤其是大负载）应用外资品牌仍占大头，但同时国产RV减速器发展势头稍现起色。今年以来，双环传动子公司环动科技不断补齐重载工业机器人所需RV减速机产品，快速迭代优化产品性能。在业绩方面，环动科技2023年1-3月（未经审计）营业收入为6043.45万元，净利润为1262.48万元，其减速器业务未来可期。6月29日，巨轮智能与藦卡机器人签订了战略合作协议。藦卡机器人计划向巨轮智能分批次采购约50,000套RV减速器，首批采购数量约3,000套。GGII数据显示，2023年，在中国工业机器人减速器市场中，国产厂商的市场份额预计约为43.7%，进一步提升。末端执行器：电动夹爪渗透率持续提升，国内市场销量有望突破10万台，国产份额超过70%。尽管今年电动夹爪渗透率持续提升，但事实上电动夹爪的市场份额却不如预期。这主要是因为电动夹爪发展起步较晚，尚处于发展初期，仍存在价格较高、技术仍在不断成熟、市场认知度较低等问题。从市场结构来看，目前气动夹爪依然占据绝大部分市场份额。但电动夹爪渗透率正在持续提升，GGII预计，国内市场销量预估尚未达到10万台。基于2022年各家机器人订单积压的情况以及对各下游行业的需求分析预判，预计2023年中国工业机器人市场增速在20%-25%左右，整体复苏式的“大爆发”已经渐行渐远，下游的需求拉动力主要来自于新能源汽车、汽车零部件、锂电池、光伏等领域，继动力电池之后的又一黄金赛道----储能电池崛起，新能源行业（锂电、光伏等）厚度持续提升，对工业机器人的需求占比有望突破20%。如上文所分析的，今年多数行业需求疲软，恢复程度并不如预期，对工业机器人的需求拉动作用较小。仅有光伏行业延续高增长态势，为今年工业机器人的需求增长作出主要贡献。今年以来，GGII多次下调预测数据，据最新调研数据统计，2023年中国市场工业机器人全年销量预计约为31.6万台，同比增长约4%。今年以来，多个储能电池项目密集开工。仅7月，储能电池规划总投资就超600亿元。得益于产能扩张，储能电池对工业机器人的需求增速亮眼，占比预计约为18%。中国工业机器人市场领域重新形成“一超多强”的竞争格局，2023年国产工业机器人年销量破2万台的厂商将至少达到2家，年销量破万台的国产厂商数量将达到5家，市场集中度进一步提升。从前三季度企业表现来看，分化开始加剧。1-9月，发那科中国区机器人业务营收超890亿日元，同比增长28.9%，在中国工业机器人市场中保持领先地位。2023年，埃斯顿和汇川技术的工业机器人年销量破预计将突破2万台。随着埃夫特加入“万台户”行列，年销量破万台的国产厂商数量已经达到4家。
