人形机器人的主控芯片（SoC）作为"大脑"级核心部件，承担着环境感知、决策规划、运动控制等关键任务。当前行业呈现"海外巨头主导高端市场，国内厂商差异化突围"的竞争格局，特斯拉、英伟达等国际企业占据技术制高点，而华为、地平线、瑞芯微等国内企业正通过边缘计算、多模态处理等特色技术构建本土化供应链优势！

一、SoC芯片技术架构与核心需求

1. 人形机器人SoC的四大核心模块

2. 技术演进趋势

• 异构计算架构：CPU+GPU+NPU+ISP多核协同（如华为昇腾910B）

• 存算一体设计：解决冯·诺依曼瓶颈（寒武纪MLU系列）

• 3D堆叠封装：提升集成度（特斯拉Dojo芯片采用7nm 3D封装）

二、竞争格局与企业卡位

1. 国际巨头技术路线

2. 国内厂商突破路径

华为

• 技术整合：盘古大模型5.0+鸿蒙OS+昇腾芯片构成全栈方案

• 生态赋能：通过华为云机器人平台对接16家供应链企业

全志科技

• 边缘计算特长：MR527芯片支持8路摄像头接入，功耗<5W

• 商业化案例：已应用于科沃斯扫地机器人（市占率31%）

• 估值弹性：机器人业务营收占比预计从8%（2023）提升至20%（2025）

瑞芯微

• 旗舰产品：RK3588芯片支持8K视觉处理+6TOPS NPU算力

• 客户绑定：优必选（人形机器人）、普渡（送餐机器人）一级供应商

• 技术延伸：收购结构光技术补强3D视觉感知

三、龙头梳理

第一家--瑞芯微：人形机器人SoC芯片龙头，多模态处理专家

核心逻辑

1. 高端SoC芯片技术领先

• 旗舰产品 RK3588 具备 8K视觉处理 + 6TOPS NPU算力，支持多传感器融合（RGBD摄像头、激光雷达、力觉传感器），满足人形机器人环境感知需求。

• 自研 3D结构光视觉芯片，深度分辨率达0.1mm，优于奥比中光同类产品。

2. 头部客户深度绑定

• 优必选Walker X：采用瑞芯微SoC实现动态运动规划。

• 宇树科技（Unitree）：四足机器人H1搭载RK3588芯片。

• 工业机器人：与库卡、新松合作，提供高实时性控制方案。

3. 全栈解决方案能力

• 提供 “主控SoC+电源管理+接口芯片” 完整方案，降低厂商开发门槛。

• 与阿里平头哥合作RISC-V架构芯片，布局下一代低功耗AI计算。

第二家--全志科技：低功耗边缘计算SoC龙头

核心逻辑

1. 超低功耗AI计算方案

• MR527芯片 支持 8路摄像头 输入，功耗仅 5W，适用于服务机器人。

• R128芯片 专注语音交互，已用于“汤姆猫”情感机器人，支持 45种情绪识别。

2. 服务机器人市占率第一

• 科沃斯扫地机器人 市占率31%，全志芯片占比超50%。

• 九号公司配送机器人采用其 T507芯片 实现SLAM导航

第三家--****：微型传动系统龙头，人形机器人关节核心供应商

核心逻辑

1. 精密齿轮箱全球领先

• 微型传动系统精度达 0.01mm，寿命超 50万次，已用于特斯拉Optimus手指关节。

• 独家供应 小米CyberOne 的腰部旋转模组，单价高达 2000元/套。

2. 人形机器人关节卡位

• 旋转关节：谐波减速器+无框电机集成方案，适配Optimus Gen 2。

• 线性执行器：推力达 500N，满足腿部关节需求（对比美国LinMot）。

3. 华为生态核心伙伴

• 为华为机器人提供 精密齿轮+电机驱动模组，参照车BU合作模式。

• 潜在切入 HI模式（Huawei Inside） 供应链