水土不服?该如何治愈工业机器人的出海隐疾!

2022年7月29日 来源:高工机器人  浏览 572 次 评论(0)

近几年,国内刮起了一阵出海热。从3C、物流到新能源汽车领域,都不乏出海的积极分子。而在一众出海队伍当中,3C企业可谓是极具代表性和戏剧性,也成为了中国品牌出海的缩影。


早在2019年,便有相关人士分析3C企业出海背后的驱动力,最后得出的答案是:“绝非国内销量见顶下的被动选择,而是其全球化布局的主动出击。”




3C产线转移加剧机器人出海



2009年,OPPO以泰国为入海口切入东南亚市场,到2014年小米进入印度市场,则彻底点燃了华米OV在南亚市场的中场战火。

然而,在国产品牌入局海外市场之前,以iPhone、三星为代表的3C巨头,早已加大马力布局全球市场。巨头们的这一动作,更是直接带动和加速3C上游供应商在海外市场的产线布局。

2018年开始,苹果在越南的产业链得以快速发展,产能不断提升的同时,也引发了国内其他苹果产业链代工企业的紧迫感。尤其是富士康,为了跟紧苹果的步伐,开始在越南建厂且不断扩大产能规模。

紧随其后,歌尔声学在越南北部投建AirPods产线,仁宝和立讯精密也已在越南设厂。而此前曾向苹果供应电池的比亚迪在获得iPad订单后,也跟随苹果将iPad产线迁移到越南。此外,苹果在华的代工厂也纷纷布点越南市场,以此争抢苹果产线的巨大蛋糕。

不仅仅是代工厂,包括显示面板、被动元件、芯片、玻璃等上游零部件企业,也逐渐向越南倾斜投建。例如,裕同科技在越南扩建了电子产品包装盒生产线;玻璃盖板厂商蓝思科技和伯恩光学在越南建立产线,生产玻璃盖板保护盖;美盈森跟随苹果,去往越南做配套包装;此外,做充电器的领益智造也于2020年与光弘投资共同出资12000万美元设立越南子公司......

在这场看似是3C产业链企业的出海“热战”,背后却间接为国内机器人厂商的出海提速。富士康的海外建厂带动斯坦德机器人的实力出海,也很好地佐证了这点。

2017年7月26日,彼时刚上任不久的美国总统特朗普对外宣布,富士康计划在威斯康星州投资100亿美元,建设一家新的LCD(液晶显示器)工厂。威斯康星州工厂落成并投产后,为减少海外高昂的人工成本,富士康基于5G网络引入自动化产线。

其中,斯坦德机器人通过AMR帮助客户实现了生产全流程自动化搬运,配合5G网络部署进一步实现了生产搬运的稳定高效与实时可控运维。

借助3C产业链企业的先出海而带动机器人企业的后出海,这在一众机器人出海品牌当中绝非个例。譬如,在越南,优艾智合为某苹果供应链厂商提供柔性、高效的物流解决方案,提升其生产效率及效益,成为越南全自动赋能工业互联的示范产线。这些企业在海外的亮眼表现,也让更多的国产机器人厂商蠢蠢欲动。

此前汇川技术便在公开平台表示,2022年会重点拓展印度、东南亚、欧洲的销售市场;新时达已经向德国和马来西亚派驻员工去发展客户。

除此之外,越疆机器人、遨博智能、艾利特机器人、节卡机器人等,都先后拿到了海外“入场券”。




欧美人工成本高昂利好布局



据海关总署公布的数据显示,2019-2021年中国工业机器人行业出口数量呈现明显增长的态势,2020年出口数量达到151545台,2021年为294466台,较2020年增长超过90%。


与出口规模的持续攀上形成正比的是,国外各大知名展会开始涌现越来越多中国机器人企业的身影。譬如,2022年5月24日,艾利特机器人联合意大利授权经销商以及意大利集成商,参加意大利工业自动化系统及元器件展会SPS IPC DRIVES,向全球客户以及行业同仁展示协作机器人和场景化的解决方案;3月9日,仙工智能携端到端工业物流解决方案亮相日本机器人展。


国产机器人厂商正在不断地为出海加速,在这一过程当中,企业大多会面临两个问题,第一,以何种模式出海?第二,出海首站应该选择哪里?


(一)模式输出


从目前来看,出海的模式无非两种:


其一代理模式,在海外通过代理或者合作伙伴共同开发目标市场,这种模式下,与代理商或者合作伙伴的合作程度有深浅之分。例如,深度合作模式下,合作方还会参与产品研发、市场开发、售后服务以及产品标准化等环节。


如优艾智合便是通过挑选优质的代理商,从渠道端切入加深客户对产品的理解,构建友好完善的服务支撑,形成以客户为中心、以本地合作伙伴为支点的海外业务布局;极智嘉与博世力士乐于2022年3月签署北美地区合作协议,双方将进行资源共享,合作拓展北美市场;海柔创新在今年3月也宣布与美国两家仓储物流自动化行业伙伴Tompkins Robotics和Storage Solutions达成战略合作,共同深耕北美市场。


其二直销模式,该模式主要是在海外目标市场或者区域设立分公司,并在当地寻求合作伙伴进行合作销售。如快仓,便是通过建立、扩充海外本土化团队,推出适合海外市场的产品等一系列措施来拓展海外业务。


(二)首站选择


面对出海战略的第一站,国内许多3C企业,诸如TCL、海尔、小米、VIVO等都优先选择越南或印度作为跳板,从而进军东南亚、南亚市场。虽然,东南亚国家承接了一部分中国制造业产业转移,吸引了大批量代工企业的迁移,但对于机器人厂商来说,东南亚、南亚地区未必是当前出海首站的绝佳之选。


此前,李群自动化也选择了越南,但很快发现该策略并不可行。究其根本,则是密集且低廉的人工劳力。李群自动化创始人石金博事后曾复盘道:“有几家在越南当地的企业买了几十套我们的产品,但过了没多久,就发现这个事情没法继续往前推进了。为什么?因为越南当地劳动力充足,而且非常低廉,制造企业一算账,用工业机器人反而不划算,所以他们就没有继续使用的动力了。”


从高工机器人产业研究所(GGII)发布的最新出口数据来看,侧面也验证了这一说法。


数据来源:GGII《工业机器人进出口数据库》


GGII数据显示,2022Q1中国工业机器人出口量同比增长3.45%,环比下降16.95%;从主要出口国家、区域来看,2022年Q1出口的主要国家、区域前五名分别为:韩国(930台)、美国(691台)、中国台湾(491台)、德国(444台)、日本(438台)。


韩国、美国、德国、日本等几个排名前列的出口国,都有一个共同点,人工成本高,企业急需降本增效的解决方案,这便为国内工业机器人提供了一个良好的供需基础。


尤其是德国,属于世界五大机器人市场(中国、日本、美国、韩国、德国)之一,占欧洲总安装量的33%,紧随其后的是意大利(13%)和法国(8%)。在强劲的海外业务推动下,德国机器人产业正在复苏,德国的机器人需求预计将缓慢增长,主要受一般工业和制造业以外对低成本机器人的需求支撑。


回到产品的本质,工业机器人解决的是机器换人的问题,所以,相对而言,哪里人工便宜,工业机器人在哪里的机会就会被削弱;反之,哪里人工贵,哪里就是工业机器人的机会。




渠道团队本土化 破解“出海难”



对于机器人厂商而言,不管出海动作是主动还是被动选择,从长远来看,都是一个大的趋势。


“国内企业出海,短期内肯定会面临着各种问题,当地的政策、人才、政局等等,但我们不能因为这个就被吓住了,全球市场是一个庞大的增量市场,国内企业要想扩大规模,走出去是一个迟早的动作。但是要怎么走?企业需要结合自身情况来判断。” 一麟国际董事长、前中兴通讯人力资源总经理曾力分析道。


有着多年海外工作经验的曾力,回想当初的出海经历时表示,困难肯定是有的,尤其是人才问题,是人才本土化?还是国内引进人才?都做了许多的尝试。


“我认为国内企业要在海外地区建厂或设立服务机构,把团队、服务、售后本土化才算是真出海,如果仅仅只是把产品往海外销售,我认为那不是出海,顶多算是外贸。”对于如何理解“企业出海”问题时,曾力一针见血的说道。


而对于出海可能与海外巨头形成正面较量的问题时,艾利特机器人董事长及CEO曹宇男博士也坦诚道:“对于协作机器人来说,国外品牌仍然强势占据整个赛道的头部位置,国产品牌呈现追赶态势。”


也有同行表示:“中国的机器人公司在打入海外市场之后,想要在海外市场站稳脚跟,进行深入的本地化才是塑造品牌力的关键。”


后疫情阶段,出海还将会迎来新一波的热潮。但在热潮之下,机器人厂商也必须认真思考,如何发挥品牌的差异化优势?在产业转移到东南亚国家的契机之下,又该如何乘势而上?尤其是在欧美的中高端市场,如何为品牌撬开新的市场局面?


要想找到个中答案,还是需要回归到一个点,那就是“效益”。要想提升客户效益问题,就必须要渠道团队本土化,才能充分了解并满足海外客户即时出现的新需求,加速产品改良,第一时间反馈、迅速完善自己的服务。如此,方有可能拿到充足的海外市场份额,破解“水土不服”的出海困境。


想要进一步摸清更多出海策略,解锁更多出海玩法,倾听更多出海高见?


8月3日-4日,携带重磅干货的2022(第五届)高工机器人集成商大会暨十佳集成商颁奖典礼将在深圳机场凯悦酒店举行,届时大会特设3C专场,一起揭秘行业下行期的出海之道。

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